Жизнь Кланов течет своим чередом - коты стабилизируются, но что-то не так на этом месте. По ночам ко всем котам приходят незнакомцы, говоря, что это их территория. Среди странных голосов раздается плач котят. Коты просыпаются в ночи со страшными мордами. Каждой ночью голос становится все настойчивее, а плач все жалобней и пронзительней. Через некоторое время вожди решают созвать совет и обсудить странное явление... Так коты и выбирают священное место для встреч двух Кланов